décembre 1964 – 42 pages

Couverture : Victor Lefebvre

Les boules – Saint-André

La tzigane du ciel – Progresso F. Alvarez

Allégorie – Jean-Loup de Neyman

L’horreur du sang – Gil Roc

L’amour de tous les temps – Jean Virard

Lamma Sabacthani – Marcel L’Hostis

Le Bibliophage

Le petit chaperon rouge – Alain Dorfner

Les messagers – Élisabeth de Ponthière

Duel au sécateur – Pierre L. Magnée

La Gabelle – Anita Nardon

Amour dans un soleil – Franz Winzer

Le dernier souffle – George W. Barlow

Les astres et l’amour – Hadès

La lumière de tes yeux – André Schelbach

Le rêve – Alain Ragon

Les descendants – Vladimir Volkoff